宠物食品市场这块“大蛋糕”,你也可以分一块?

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宠物食品最早出现于1860年左右,最初以商品狗粮的形式在英国问世,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品。发展至今,宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的宠物粮食种类主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,其中以狗粮和猫粮为主。从市场发展角度来看,宠物主粮出现时间较长,已成为宠物饲养的必需品,目前占据宠物食品市场的主要份额。

宠物食品的市场规模

1)全球宠物产业市场规模已超1000亿美元

据智研咨询报告统计,2015年,全球宠物市场规模预计约为1050亿美元,在过去5年中,全球宠物市场保持5%左右的同比增速。

2)中国宠物食品市场规模超过1000亿元

据国家统计局报告,中国宠物狗的数量达到2740万只,位居世界第三,仅次于美国(5530万)和巴西(3570万)。根据狗民网发布《2015中国宠物主人消费行为调查报告》,中国宠物总量超过1亿只,市场规模超过1000亿元。与国外相比,中国的宠物数量远未饱和。美国有4亿只宠物,是美国人口的1.3 倍;从城市拥有犬只的家庭占比来看,北京为7.5%、上海为4.5%,全国仅为1.7%,而美国70%的家庭拥有宠物。随着经济水平的提高,未来十年,我国饲养宠物人数将持续增长,宠物数量将会快速增加。

当人均GDP在3000—8000 美元,宠物产业就会快速发展。目前中国已有一批城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都已经相当发达。根据江苏省省宠物诊疗行业协会会长赖晓光介绍,我国一、二线城市,养宠物的家庭比例达到8%,普通城市也超过2%。

在中国,老龄化伴随着少子化,使得城乡空巢老人数量快速增,2015年65岁以上人口已经达到10.5%。随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化,如丁克家庭、空巢家庭的增多,宠物的角色变得越来越重要,人们把宠物作为生活伴侣的需求增强,促进宠物消费升级。

根据贝恩公司与凯度消费者指数合作发布的《2016中国购物者报告》得知,2015年宠物食品的销售额增长了11.7%。随着我国人均可支配收入的提高,不仅人的生活质量在提高,宠物的生活质量也在提高。国内有90%的宠物未使用专业的宠物口粮,半数的宠物主每月花在宠物身上的费用在100-500元之间。而开支500元以上的家庭也占到40%以上,且平均支出有上升趋势。


宠物食品市场品牌格局

1)全球市场竞争概况

全球宠物食品市场基本被玛氏、雀巢等几家大企业所垄断,上述企业市场开拓经验丰富、资金实力雄厚、研发能力突出,拥有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度,其发展情况直接影响全球宠物食品市场的走向。

饲养宠物

以上Google翻译版,公司名称翻译有点牵强,附英文原版见下图

宠物饲养

图片来源:Petfood Industry.com


2)中国市场竞争概况

1993年,玛氏在中国北京设立爱芬宠物食品有限公司经营旗下的宝路狗粮与伟嘉猫粮,标志着宠物食品正式进入中国市场。2001年3月,通威集团旗下的成都好主人宠物食品有限公司成立,以其好主人干粮品牌开始进入市场,标志中国民族宠物食品品牌开始进军宠物食品行业。经过10多年的发展,我国宠物食品已经形成包括干粮、湿粮、零食和营养品四大品类,品种齐全,占整体宠物市场71%份额,销售额达42.6亿元人民币,形成了一定经济规模的产业。

中国的宠物食品行业也存在明显的品牌垄断特点:一是以玛氏、雀巢、皇家为代表的国外品牌,他们占据了中国中高端市场;二是以好主人、诺瑞、珍宝等为代表的国内品牌,主要占据了中低端市场。在目前的市场竞争格局中,国外品牌具有明显的品牌优势,占据国内宠物食品70%以上的市场份额。而数量众多的国内品牌仅拥有不到30%的市场份额。


宠物食品市场对国内厂商的启示

1)以外销为主带动内销,全面开始进军国内市场

目前大部分的国内企业宠物食品主要销往欧美发达国家,但随着国内宠物食品市场的迅速发展,结合当前国内外的宠物行业的形势,国内市场的发展势头也是非常可观的。

2)把控好食品质量为第一要素

随着经济水平的提高,宠物越来越受重视,人们更加关注宠物食品的质量、 安全和营养。宠物食品种类繁多、做工精细,对企业工艺要求严格,这就要求企业需要不断提升自主研发能力,提高产品的技术标准、安全标准、卫生标准和环保标准。

3)中国消费者行为习惯

1、宠物偏好是最重要的购买因素

91%的宠物主人表示在购买宠物食品时,“是我的宠物喜欢吃的”是重要的购买因素。因此,新品上市可以先推出小包装或试吃包,提高消费者购买大包装宠物食品的机会。

2、追求宠物食品多元化

目前市场上的宠物食品大致可以分为以下几类:宠物主食(猫粮、狗粮);宠物零食(猫狗的罐头、鲜封包、肉条、肉干等); 宠物营养保健品(猫狗的钙、维生素、蛋白等营养品)。

其中消费量最大的是猫粮狗粮,宠物零食和营养保健品市场近年来才开始兴起,消费者接受度逐步提高,正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮,宠物零食和保健品市场集中度较低,市场潜力与进入空间更大。

3、线上购买力大大增加

目前超市卖场、宠物用品专卖店和电商渠道是宠物食品的三个主要渠道。在中国,消费者更倾向于在宠物用品店(62%)和在线渠道(58%)购买。

宠物食品市场这块“大蛋糕”,你也可以分一块?壹

目前中国的网购宠物食品行业还缺乏一个统一的行业标准,尤其是针对产品质量安全方面的标准始终是中国电子商务网购宠物食品行业的空白。如何在激烈的市场竞争中取得成功,中国的网购宠物食品行业面临着巨大的挑战。随着外在制度的积极地引导和网购宠物食品产业自身内在的自我完善,网购宠物食品行业一定会成为今后的重要消费渠道。


结语

宠物食品是宠物生存的需要,是整个宠物行业的基础,在整个宠物产业链中,宠物食品消费占整个宠物总消费的75%以上,因此,外来品牌不断涌入并不是一件坏事,反而有助于国产品牌不断完善与创新,走向更加正规化的道路,从而促进整个宠物行业的发展。

目前国内宠物食品的行业体制还不完善,还有很长一段路要走,中国的宠物食品企业既然已经登上与国际著名品牌共同竞争的舞台,在借鉴国际宠物产业运作的基础上,中国的宠物产业应该有他自身本土化的发展特色。近几年随着新品牌的不断涌入,市场不停地在迭代更新,新一轮的市场洗牌很快就会到来,这是行业发展到一定阶段的一个必然趋势,劣质产品和三无产品会逐步被市场淘汰,优秀的品牌会脱颖而出,行业格局会进一步明朗,市场也会随之越来越成熟和规范。在这个有着无限前景的宠物市场里,厂商能否抓住时机,打造自有品牌,在国际一线大品牌中求得突破和发展,并赢得广大中国消费者的心显得尤为重要。

发布于 2018-08-14 11:22:46

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